Angebots- und Auftragsverwaltung

Über das Modul Angebots- und Auftragsverwaltung werden alle Dokumente erfasst und verwaltet, die im Zusammenhang mit einer Kundenbestellung entstehen. (Angebote, Anfragen, Rechnungen, Lieferscheine, ...)

Einstieg

Verkauf

Angebots- / Auftragsverwaltung

Modulansicht

Kopfdaten & Inhalte

(1) Einstieg über Auftragsstatus, -nummer und Position

Auftragsstatus:

E	Externer Kundenauftrag.
A	Angebot an Kunden
R	Rahmenauftrag (Durch Kunden)
I	Interner Auftrag aus Fertigungsauftragauflösung. Interner Status. Interne Aufträge entstehen z.B. aus Rohmaterialbedarf / einer Stücklistenauflösung bei der Erstellung eines Fertigungsauftrages.

Bezug zu Position:	Position 1 = Kundenartikel Position 2 = Separate Rüstkosten -> Position 2 hat Bezug zu Position 1 Position 1 = Kundenartikel Position 2 = Separate Rüstkosten -> Position 2 hat Bezug zu Position 1 Position 1 = Kundenartikel Position 2 = Separate Rüstkosten, Position 2 hat Bezug zu Position 1 Siehe auch: Dialog: Tabellarische Positionsübersicht, Strukturansicht

Hinweis: Sofern eine ABK zu diesem Auftrag vorhanden ist, wird diese rechts oben angezeigt.

(2) Kopfdaten des Auftrags

In den Kopfdaten werden die Informationen zum Besteller hinterlegt.

siehe auch Abweichende Liefer- /Rechnungsadresse

(3) Positionsinhalte

Artikel

Im ersten Feld wird der Artikel dieser Position ausgewählt.

Im zweiten Feld steht der zugehörige Zeichnungsindex des Artikels.

Sofern der ausgewählte Artikel auf einer Stückliste basiert kann diese Stückliste über die Schaltfläche 'Auflösen' in die einzelnen Unterbauteile aufgeschlüsselt werden.

siehe auch:

Zeichnungsindex

Verkaufsstückliste, Reparatur - Lieferauftrag

Preisbildung

Der Verkaufspreis wird in den Artikelstamm aufgenommen.

Vorgeschlagen wird der erste gefundene Verkaufspreis nach folgendem Schema:

Festpreis

2.	Suche nach einem kundenspezifischen Verkaufspreis.

3.	Suche nach einem Kundenklassenspezifischen Verkaufspreis. Dabei wird danach geschaut, ob in den Systemeinstellungen eine fixe Kundenklasse immer geholt wird oder die Kundenklasse des Kunden (Besteller) verwendet wird.

4.	Verkaufspreisbasis des Artikels

5. Verkaufspreise im Artikelstamm

Abzüge / Zuschläge werden dann, wenn in der Adressverwaltung hinterlegt nach Eingabe der Rechnungsadresse übernommen.

Vorgeschlagener Rabatt:

Wurde in den Systemeinstellungen diese Option aktiviert, lädt das System automatisch den Rabattsatz der Kundenklasse des Bestellers. Ist die Option deaktiviert, oder gibt es keinen Kundenklassenspezifischen Rabattsatz (Artikelklasse beachten!) versucht das System einen Rabattsatz in den Mengenstaffelrabatten des Artikels zu finden. Ist auch hier kein Rabattsatz zu finden, bleibt der vorgeschlagene Rabatt 0.

Übergabe Verkaufspreis in Artikelstamm:

Dieser Knopf ist nur dann vorhanden, wenn dies in den Systemeinstellungen so eingestellt wurde. Wenn Sie ihn betätigen, wird für die entsprechende Kundenklasse in der Artikelveraltung der Preis hinterlegt / bzw. angepasst.

Beachten Sie die Option Verkaufspreis immer Übergeben (hier dargestellt). Der Button ist sichtbar aber inaktiv. Der Preis wird somit automatisch in den Artikelstamm übergeben.

Preis enthält Unterposition:

siehe: Preis enthält Unterposition: Strukturierte Angebote/Aufträge

Achtung bei Änderung von Menge und Termin

Im Fall, dass ein Preis angegeben wurde, der nicht dem Ergebnis der Preissuche entspricht, erscheint bei nachträglichen Änderungen an der Verkaufsmenge oder dem Termin (Wunsch, Kunde) das Fenster der Preissuche. Soll der aktuell eingetragene Preis und Rabatt bestehen bleiben, darf diese Meldung nicht mit OK bestätigt werden, weil sonst sowohl der Preis als auch der Rabatt durch den Vorschlag der Preissuche überschrieben wird.

weitere Informationen

angebot-auftrag-weitereInfos

(1) Bestellt (Menge)

... die im Einkauf direkt für diesen Auftrag bestellte (gebundene) Menge.

(2) Geliefert (Menge)

... die Menge der Auftragsposition, die an den Kunden bereits ausgeliefert wurde / aus dem Lager ausgebucht wurde.

(3) Verrechnet (Menge)

... Menge der Auftragsposition, die gegenüber dem Kunden bereits abgerechnet wurde.

(4) Verfügbarkeit und Verkaufte Menge

... Angaben sind Artikelspezifisch und werden auch im Artikelstamm angezeigt

Verfügbarkeit

... Bilanz über bestellte, lagernde und verkaufte Mengen des Artikels.

Verkauft

... Gesamtmenge aller noch offenen externen Aufträge und ABKs.

Achtung: Die Kalkulation der verfügbaren Menge betrachtet sämliche offene Bestellungen und Aufträge unabhängig vom zeitlichen Verlauf.

Die Menge 'Verfügbarkeit' zeigt somit nicht die zum Auslieferungszeitpunkt tatsächlich im Lager vorhandene Menge an, sondern den bilanziellen Überschuss/Unterdeckung (Lagerbestand zzgl. aller offenen Bestellungen [I, E], abzüglich aller Aufträge [I, E]).

Beispiel

Angebot-Auftrag-Diagramm

Im Beispiel wird am 09.04. eine Verfügbarkeit von 950 Stk. angezeigt, obwohl die tatsächlich am Lager befindliche Menge nur 100 Stk. beträgt.

In der Bedarfsberechnung wird hingegen der zeitliche Verlauf des Bedarfes konkret berücksichtigt, sodass beispielsweise im Bestellvorschlag eine Bestellung für den Artikel vorgeschlagen werden würde, damit am 09.04. die benötigten 125 Stk. wirklich am Lager vorhanden sind.

(4) Termine, Aftragsbestätigung und Dokumente

•

Eingabe von Kundenwunsch- und Bestätigtem Termin. Dieser wird je nach Einstellung automatisch vorgeschlagen. Der Termin verschoben ergibt sich, sobald ein Bestätigter Termin das erste mal angepasst wurde. Dieser Termin dient zur Auswertung der Liefertreue: zuerst bestätigter Liefertermin oder der zuletzt im Auftrag hinterlegte bestätigte Liefertermin

•

Übersicht über Dokumente: Hier sehen Sie die letzten Dokumente (letzter Lieferschein und Datum, letzte Rechnung, ... ), die zum Kundenauftrag erstellt wurden. Klicken Sie um das Dokument anzuschauen. Die Darstellung in Rot bedeutet das das Dokument noch nicht definitiv ist. Verwenden Sie die Druckfunktion um die Auftragsbestätigung zu erstellen.

•	Siehe: Auftragsbestätigung erstellen Verwenden Sie die Antenne um einen Überblick über alle Dokumente in Listenform zu erhalten. Beachten Sie die Hinweistexte.

•	Termin Auslieferung Text wird als ein Vertragsbestandsteil mit auf dem Beleg ausgegeben und muss in der jeweiligen Vertragssprache ausgewählt werden. Die Vorgaben hierfür werden in der Bemerkungsverwaltung unter Modul (Hauptgruppe) "Verkauf" in Untergruppe "Liefertermine" gepflegt.

(5) Tabellarische Ansicht

tabellarische Positionsansicht

In der Bildschirmmitte können Sie zwischen der Anzeige der einzelnen Angebotsposition mit Artikel- bzw. Arbeitspaket-Nr. oder der Gesamtanzeige der ausgewählten Positionen eines Angebotes wählen. Dazu sind verschiedene Spalten zur Angebotsposition wie z.B. Mengen, Werte, Termine, Positionsspezifik und Zuschnitte ein- oder ausblendbar.

(6) Toolbar

Über die Toolbar können Folgeprozesse gestartet werden.

Einkauf

... öffnet ein Kontextmenü worüber die ausgewählte Position oder alle Positionen des Auftrages in einen auftragsbezogenen Einkauf übernommen werden können.

Fertigung

... öffnet ein Kontextmenü über welches, zu der ausgewählte Position oder allen Positionen des Auftrages, eine ABK erstellt werden kann.

Lagerabgang

... öffnet den Lagerabgang Auftragsbezogen und läd zunächst die ausgwählte Position falls diese noch nicht geschlossen ist.

Hinweis: Über die Antenne (F4) kann eine Übersicht aller externen Bestellungen zum Auftrag angezeigt werden.

1 Allgemein

2 Rahmenvertrag

3 Positions-Informationen

12 Terminverschiebung