Dieses Modul dient zur Erfassung von Anfragen durch (potentielle) Kunden. Zusatzinformationen, Dokumente, E-Mails und Bilder können abgelegt und mit der Anfrage verknüpft werden.

Erfassen Sie hier die nötigen Informationen

(1) und die angefragten Artikel.

(2) Dokumente, E-Mails, Bilder und Scans werden über die Dokumentablage erfasst.

Im Assistenten Vertrieb, Tab Status Interessentenanfrage können die Anfragen durch den zuständigen Mitarbeiter überwacht werden.

Zur Übergabe der Anfrage in ein Angebot kann nun

1. die Adresse erfasst werden, falls noch nicht vorhanden.

2. direkt aus einer Anfrageposition der Interessentenverwaltung ein Angebot erstellt werden. Anfragedaten werden übernommen und das Angebot wird mit der Anfrage verknüpft.

Nächster Schritt: Vorgang: Angebotsverwaltung.